长江材料2022年年度董事会经营评述

  目前，企业主要为铸造企业或汽车零部件制造公司可以提供铸造用覆膜砂，主要采取“以销定产、以产定购”的经营模式。由于铸造用覆膜砂种类多，不同性能的产品适用于不同的铸件要求，例如耐高温覆膜砂多用于钢铸件、铁铸件，易溃散覆膜砂多用于有色金属铸件，因此客户会依据自己产品需求预先向公司说明，公司再依照其需求来做原材料采购及产品生产和销售。

  压裂支撑剂是用于石油、天然气及页岩气开采过程中的一种消耗性的原材料，因此主要的用户就是中石油、中石化等国内主要是做油、气开采的大型能源开发供应商。压裂支撑剂的采购主要是采用招标的方式，公司通过参与投标，中标获得压裂支撑剂的订单后，再依照订单所需的压裂支撑剂的种类、有关技术和数量的要求，组织原材料的采购和生产计划，采取“以销定产、以产定购”的经营模式。

  对于废（旧）砂，公司是根据个别客户或一些范围内客户的每日废（旧）砂产量建设再生生产线，主要是采用两种经营模式，一种是在废（旧）砂产量大的铸造园区或汽车零部件制造企业厂区内建设再生生产线，即厂中厂的形式，如公司在云内动力000903）、中国重汽000951）建设的再生砂生产线万吨以上废（旧）砂产量的地点设置再生中心，满足一些范围内的废（旧）砂再生需求。

  覆膜砂及再生砂的生产与销售取决于下业的景气度，如汽车铸件用覆膜砂受汽车工业景气程度影响，树脂覆膜支撑剂受油气开采工业发展的影响。此外，还会受到国民经济与居民消费量变化的影响，与经济周期具有一定的关联性，因而具有一定的周期性特征。

  我国的覆膜砂生产及废（旧）砂再生行业区域性较明显，多分布在下业企业集中的地区。覆膜砂生产及废（旧）砂再生的下业主要为铸造行业，其中江苏、山东、河北、浙江、山西、辽宁、河南、湖北、安徽是我国代表性的铸造大省 ，因此，我国铸造覆膜砂生产及废（旧）砂再生企业也大多分布在在这些地区，尤其是江苏和山东两地。

  覆膜砂生产企业的产销量主要受下游铸造企业产量的影响，在七八月份的高温季节，铸造企业的产品产量通常处于全年最低，使得覆膜砂需求量也会下降。

  公司是国内领先的铸造用覆膜砂生产商，拥有35条具有国际领先水平的自动化覆膜砂生产线，产品质量稳定。公司在重庆北碚、重庆铜梁、湖北十堰、湖北仙桃、江苏昆山、江苏常州、四川成都、四川宜宾、四川广元、山东济南、内蒙古科左后旗等地建有生产基地，为全国二十几个省市、自治区400多汽车、摩托车、航空、铁路零部件铸造公司可以提供产品及服务。

  公司自主研发的“长江赛特 TM（CCITEKTM）”无机粘结剂覆膜湿态砂、“长江康特TM（CCATEKTM）”环保型覆膜砂，在行业内均具有开创性意义，CCITEK无机粘结剂系列新产品被重庆市政府授予“优秀科学技术创新产品”称号，

  CCATEK环保型覆膜砂在2013年中国铸造材料展览会上荣获了“铸造材料金鼎奖”。

  目前，我国铸造废（旧）砂再生行业发展仍不完善，专门干铸造废（旧）砂再生的企业也较少。2006年，公司自主成功研发了CZS系列节能型柔性铸造废（旧）砂再生技术和设备，在国内为领先水平，并达到国际领先水平，解决了同类设备废（旧）砂再生能耗高，成品率低，成本高的问题，使废（旧）砂再生利用在经济、技术上完全可行，实现了“资源—生产—消费—再生资源”的良性循环。目前，公司用再生砂替代原砂用于冷芯和覆膜砂的生产，已建立成熟的废砂再生的商业模式，拥有居于行业前列的废（旧）砂再生能力。

  国内的压裂工艺以前以陶粒支撑剂为主，随技术的进步和对减少相关成本的需要，目前逐步转变为以石英砂压裂支撑剂为主。随着油气开采规模的扩大，单井使用压裂支撑剂的数量增加，压裂支撑剂年需求量持续不断的增加，但同时对供应商的技术实力、生产规模、资源储备、运输体系、保供能力的要求慢慢的升高。公司在树脂覆膜石英砂领域有多年积累的技术能力，有自有的石英砂矿，在全国范围内拥有较多的子公司分布各地，拥有成熟的物流运输体系，能够为油气开发商提供稳定可靠的供应保障。因此，近年来公司在多次压裂支撑剂的招标中都取得了很好的成绩，供应数量逐年增长，慢慢的变成了了国内压裂支撑剂行业具有一马当先的优势的骨干供应商。

  由于我国对树脂覆膜支撑剂的研究起步比较晚，国内压裂工艺仍以石英砂支撑剂为主。我国现有树脂覆膜支撑剂提供商多为铸造覆膜砂生产企业或以生产石英砂和陶粒支撑剂为主的企业。随着油气行业对强度高、抵抗腐蚀能力强、导流能力好的树脂覆膜砂需求不断增多，树脂覆膜支撑剂生产技术将逐步的提升，生产企业逐步增多。类似于公司提前开展树脂覆膜砂技术探讨研究和产业化生产，并在铸造造型材料行业内拥有高知名度和良好信任度的企业，更加有助于占据市场占有率，奠定领先的行业地位。

  公司是国内大型专业覆膜砂生产供应商及废（旧）砂资源化解决方案提供商，具备以下能力：原砂开采与加工，铸造用覆膜砂、砂芯和铸造辅料生产，铸造废（旧）砂再生技术和设备的研发生产，压裂支撑剂生产。形成了原料自给、产品生产及延伸制造、铸造废（旧）砂循环利用的一体化综合服务优势。

  公司主营业务为铸造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研发、生产和销售；铸造废（旧）砂再生技术和设备的研发、生产；压裂支撑剂的研发、生产和销售。公司铸造用砂大多数都用在汽车、摩托车、内燃机、农业机械、工程机械等行业的铸件生产；压裂支撑剂用于石油、天然气和页岩气开采。

  原砂是铸造生产中造型用的最基本的材料，其中应用最广泛的是石英砂（俗称硅砂），石英砂以外的原砂通称为特种砂，包括：锆砂、烧结镁砂、铬铁矿砂等。

  公司在内蒙古通辽市设有子公司后旗长江和长江矿业，主要开采天然硅砂及生产加工覆膜砂的最基本材料—原砂，这中间还包括擦洗砂和焙烧砂，大多数都用在公司自身覆膜砂生产所需，同时也向部分采用潮膜砂工艺或者冷芯盒工艺生产制造砂型（芯）的铸造企业销售原砂。

  覆膜砂是指砂粒在使用前在表面复合涂覆有一层高分子树脂膜的砂粒，主要使用在于铸件造型和油气开采两大方向，其中用于铸件造型过程的覆膜砂被称为铸造用覆膜砂，用于油气开采过程的覆膜砂被称为树脂覆膜支撑剂。铸造用覆膜砂大范围的应用于铸造工业，是汽车发动机、柴油机、液压件等最佳造型材料之一。企业主要向采用覆膜砂工艺生产制造砂型（芯）的铸造企业销售覆膜砂。公司除生产传统的酚醛树脂覆膜砂，还依靠较强的研发实力，通过改变固化剂和粘结剂种类或添加量，自主开发了“长江康特”环保覆膜砂和“长江赛特”无机粘结剂覆膜湿态砂，是拥有非常良好发展前途的新型环境友好型覆膜砂。

  再生砂是利用专用的设备和技术将铸造使用后的废（旧）砂做处理和加工，使其再次具有使用性能和价值的铸造用材料，能再一次作为覆膜砂或其它砂产品的基础材料而循环使用。公司以循环再生利用资源，减少环境污染为出发点，自主成功研发了CZS系列节能型柔性铸造废（旧）砂再生技术和设备，采用热法再生或热机械再生的方式，对铸造树脂砂废（旧）砂和粘土湿型砂废（旧）砂进行再生处理，该技术和设备在国内领先，达到国际先进水平。

  砂芯是铸造生产中用于铸造浇注型（芯）制造的主要部件，一般是由覆膜砂通过专有制型（芯）设备在型（芯）模具中以特有的固结工艺过程制备而成。芯砂除应具有一般型砂的性能外，还要求有较高的强度、透气性、退让性和溃散性。企业主要生产覆膜砂砂芯。

  压裂支撑剂是指填充并支撑水力压裂裂缝，使之不再重新闭合而具有一定圆度和球度的固体颗粒。按照支撑剂的实际应用状况，支撑剂可分为三大类，石英砂支撑剂、人造陶粒支撑剂及覆膜支撑剂，覆膜支撑剂又分为覆膜石英砂支撑剂和覆膜陶粒支撑剂两种。目前压裂支撑剂产品有精制石英砂支撑剂、覆膜陶粒支撑剂、覆膜石英砂支撑剂。公司树脂覆膜支撑剂生产流程与铸造用覆膜砂相似，主要不同之处在于原材料种类和构成不同。随着油气开采技术发展及市场需求的提高，压裂支撑剂市场需求规模将不断增大，是公司未来业务拓展的重点之一。

  在铸造用覆膜砂领域，公司在产能、市场占有率、研发能力方面均是行业的领导者之一，尤其是公司自主研发的“长江康特TM（CCATEKTM）”环保型覆膜砂，相对于传统树脂覆膜砂在制芯时的氨气排放量降低最多可达90%以上，处于国内行业领头羊。在再生砂领域，公司较早从事铸造废砂的再生利用，已形成了成熟的商业模式并进入大规模生产应用阶段，在全国已经为众多铸造公司进行废砂再生利用服务，如东风汽车600006）公司、中国重汽、云内动力、丰田汽车、长安汽车等有名的公司。由于公司的CZS系列铸造废（旧）砂再生设备在再生效果、能耗、设备稳定性等方面均明显优于国内其它厂家生产的再生处理设备，因此在国内市场处于领头羊。基于在行业内的一马当先的优势，公司成为中国铸造材料标准化委员会副主任委员单位，协助起草并修改了部分行业和国家标准，负责修改的《铸造用覆膜砂》JB/T 8583-2008、起草的《铸造用再生硅砂》GB/T26659-2011标准已实施。

  公司一贯注重研发技术工作，自成立之初就成立了专门的研发技术中心，现有专业方面技术人员51名。中心负责人熊鹰先生从事铸造辅料及废砂再生技术与装备的研究20多年，作为企业的技术带头人拥有主创发明人申报的国家发明、实用新型专利多个，主持编写了《铸造用再生硅砂》《铸造用覆膜砂》等多个行业标准和国家标准。

  公司还积极开展与西南大学、清华大学、华中科技大学、重庆大学、湖北工业大学等大专院校合作，整合社会科技资源，努力开展产、学、研合作，开发出适应市场需要的产品。公司与清华大学共建“先进铸造环保材料技术中心”，与西南大学化学化工学院共建联合实验室一个。

  技术中心通过多年的发展、调整和壮大，从学科结构上得到很好的协调和补充，充分的发挥了基础研究与工艺理论的结合、材料技术与应用工程的结合、装备技术与分析测试的结合，市场需求与产品发展规划有效结合，因此，取得了很好的技术创新与新产品研究开发效果。目前，研发中心已获得国家专利知识产权证书 162个。公司开发出的覆膜砂系列新产品，被广泛地用于铸造工业中，并获得了重庆市“优秀新产品”年度奖；获得国家发明专利的“全逆流热交换两段式废砂焙烧炉”技术及设备已投入规模化生产应用； 被国家知识产权局受理的发明专利“铸造废砂化学再生工艺及方法”已投入规模化生产应用；开发出的“长江康特”环保覆膜砂被应用于汽车发动机、摩托车发动机产品，荣获中国铸造学会颁发的 “国家铸造金鼎奖”；独立自主开发出的“铸造覆膜砂用无机粘结剂”新技术和新产品，通过了重庆市科委2011年科学技术创新项目新产品验收，该技术产品被验收专家组评为具有国内先进、世界领先水平的产品。2022年通过中国合格评定国家认可委员会评审，取得CNAS实验室认可证书。

  为推动铸造企业节能减排、实现绿色铸造，积极实施铸造废旧砂循环再生为特征的循环经济和环境保护工作，公司在国内率先研发成功全逆流热交换式铸造废旧砂焙烧再生技术装备，纳入国家工信部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2017年版）》，被中国循环经济协会授予“工业固废（铸造废旧砂）综合利用最佳技术、产品、装备实践奖”，2021年在重庆铜梁工业园建成实施国家“首台（套）重大技术装备”项目的示范基地。

  国内铸造行业的废（旧）砂再生仍存在技术水平较差、再生率低的问题。公司以循环再生利用资源、减少环境污染为出发点，研究了国内外废（旧）砂处理装置的优缺点，选择技术先进而能耗少的生产的基本工艺，结合先进合理、高效率节约能源的结构设计，自主研发的CZS系列节能型柔性铸造废（旧）砂再生技术和设备，解决了同类设备废（旧）砂再生能耗高、成品率低、成本高的问题。该设备生产的再生砂性能及由再生砂生产的覆膜砂性能均优于普通原砂及覆膜砂性能指标，使铸造废（旧）砂再生利用在经济、技术上完全可行，公司也逐步建立起了铸造废（旧）砂再生的成熟商业模式，投入了规模化运营，并成为了行业的领导者。

  目前，公司在内蒙古设有子公司后旗长江和长江矿业，拥有采矿权，具有擦洗砂和焙烧砂生产能力50万吨/年和20万吨/年，通过铁路运输（集装箱）、海陆联运的方式运输，用于公司自身覆膜砂生产所需。该产地被中国铸造协会授予“中国铸造用砂产业基地”称号。由于企业具有自主进行原砂生产及运输的能力，从而能够更好的控制原材料成本，确保原材料的平稳供应。

  目前，公司在重庆北碚、重庆铜梁、湖北十堰、湖北仙桃、江苏昆山、江苏常州、安徽宁国、四川成都、四川宜宾、四川广元、山东济南、内蒙古科左后旗等地建有生产基地，拥有35条具有国际领先水平的自动化覆膜砂生产线及树脂覆膜支撑剂生产线条铸造废（旧）砂再生生产线条焙烧砂生产线个砂芯生产基地。这些生产基地是围绕铸造企业集群而建设的，有利于下游客户就近选择供应商、及时实现用户生产需求、接收并处理客户的反馈意见，提升公司在行业内的知名度和认知度。另外，公司就近客户建设生产基地可以大大降低运输成本，提高利润空间。未来，公司还将继续在铸造产业集群的区域做到合理布局，建设生产基地，如长江中下游地区、华南地区、华北地区等，将服务领域进一步拓宽，提升公司的市场占有率，促进可持续性发展。

  报告期面对复杂多变的国内外宏观环境的影响，公司经营管理层群策群力、迎难而上，全力应变，提升生产管理组织能力，积极拓展和优化市场布局，多措并举化解原材料价格持续上涨、部分地区高温限电及市场环境等诸多影响，经营管理工作稳健，营收规模保持稳定。

  报告期公司实现营业收入94,649.63万元，同比增长1.43%；归属于上市公司股东的净利润7,170.17万元，同比下降25.64%。

  报告期受化工原料和油价的上涨等影响，导致原材料和能源价格大大上升，直接影响公司产品毛利率，导致利润率下降。五、公司未来发展的展望

  2022年国内经济受到需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，克服了重重困难，呈现先走弱后反弹态势。同时，由于世界主要发达经济体陆续采取宽松的货币政策以支持宏观经济，导致大宗商品的价值上涨较快，给企业的经营带来了极大的压力。俄乌冲突等国际局势的波动导致国际油价大面积上涨，都使国内经济和行业发展充满了不确定性。公司铸造覆膜砂和压裂支撑剂产品目前主要使用在于汽车零部件的铸件生产和石油、天然气和页岩气的开采领域，均受到国际国内形势的影响，存在大幅度波动的可能。

  汽车零部件行业的市场需求受宏观经济环境、国家政策及行业发展影响较大。随着宏观经济的复苏以及国家政策的支持，2022年我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%1，保持了恢复增长态势，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济稳步的增长起到及其重要的作用。同时，中央经济工作会议强调，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，支持新能源汽车等消费。随着扩大内需战略的实施，将进一步激发市场主体和消费活力。2023年我国汽车市场将持续稳中向好发展形态趋势，2023年中国汽车销量有望达到2,760万辆，同比增长3%，到2030年中国汽车产销量有望达到3,000万辆。

  在节能减排、实现碳达峰和碳中和的国家重要发展的策略下，国家大力推进新能源汽车发展，提高燃油车燃油消耗和排放标准。在政策和市场的双重作用下，2022年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，连续8年位居全球第一，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点，中国汽车工业协会预计2023年新能源汽车销量将达到900万辆，同比增长35.00%，预计未来新能源汽车的市场渗透率将进一步提升。

  国家政策对汽车行业提出了更高的节能和环保要求。依据工业与信息化部组织制定的《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准(GB19578-2021)由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，自2021年7月1日起正式实施。根据生态环境部和工业与信息化部等部门的规定，于2023年7月1日开始在全国范围内实施国六排放标准第二阶段，所有轻型汽车和重型汽车都应符合“国六”标准6b限值要求，禁止生产、销售不符合相应国六排放标准的轻型汽车及重型柴油车。

  2022年，由于俄乌冲突等国际局势的波动和主要产油国为应对能源转型的缩减产量导致了油气行业震荡加剧，原油处于供需紧平衡的状态，国际油气价格短期内仍将处于中高位运行。

  2022年是我国“十四五”规划的第二年，在国家能源安全战略的驱动下，我国将大力提升油气勘探开发力度，推动油气增储上产，不断的提高油气资源供应的质量和安全保障能力。2022年1月29日，国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，其中规定，“加大国内油气勘探开发力度，坚持常非并举、海陆并重，积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。”2022年12月30日，国家能源局发布的2022年能源工作成绩单和2023年能源工作的路线亿立方米，预计全年全国重点能源项目完成投资2万亿元左右。2023年，国家能源局将逐步提升跨省跨区电网错峰支援和余缺互济能力，推动油气增产增供，预计2023年原油产量达到2.05亿吨、天然气增产60亿立方米以上。未来将继续推动油气增产增供：做好四川盆地页岩气田等“五油三气”重点盆地及海域稳产增产，加快非常规油气快速上产，推动页岩油尽快实现规模化效益开发，推进西气东输三线中段等重大管道工程和油气储备能力建设。”

  公司将继续做好主要经营业务，坚持“一个核心、两条主线，纵向延伸，适度多元”的发展的策略，坚持以石英砂作为业务核心，做强铸造材料和压裂支撑剂两个主要市场，一直在优化调整布局，扩大市场占有率，提升产品技术上的含金量。同时沿产业链纵向延伸发展，对相关这类的产品和产业进行适度跨界，进行有关多元化发展。

  （1）铸造覆膜砂业务，公司将接着来进行业务布局优化调整，加强产业密集优势地区的业务，与相关企业组织合作，稳固市场占有率，提升盈利能力。拓展下业应用，发展非汽车类客户，重点发展工程机械、建筑设备、高铁、电力等行业的铸造用户。加大力度发展新能源汽车客户，扩大产品在新能源汽车制造的应用领域。大力推广CCATEK环保型覆

  1汽车零部件行业有关数据均来自于“中国汽车工业协会”发布的《2022年汽车工业产销情况报告》

  膜砂、CCITEK无机粘接剂等环保类新产品，代替传统产品，使用户得到满足的环保需求，也提升自身产品的技术上的含金量及附加值。

  （2）铸造废砂再生业务，加大铸造废砂回收力度，在条件具备的铸造业密集地区新建再生处理中心及再生处理生产线，对相关的工业固废进行处置和循环利用。

  （3）压裂支撑剂方面，公司将继续加强与国内油气开发企业的合作。继续拓展石英砂资源储备，优化业务和供应网点布局。与物流公司加深合作，优化支撑剂的物流体系，降低运输成本，提升保供能力和快速响应能力。

  （4）加强对石英砂资源综合利用的研发，对铸造材料和压裂支撑剂产品生产的全部过程中的尾料加大开发利用，应用于建筑材料的生产，实现对石英砂资源的高效全利用。

  （5）加强人力资源建设，不断引进新的人才，充实各公司的核心管理团队。建立并完善激励及培训体系，提升人员的业务素质和业务能力。

  （6）对单位现在有管理体系进行梳理优化，加强内部管理，提高管理能力和管理效率，使之更适应公司业务发展的需求。

  公司所生产铸造材料系列新产品大多数都用在铸件生产，其中汽车、摩托车零部件生产占较大比重，其他还有工程机械、机床、电力、建筑设备等行业。宏观经济的波动及国家产业政策的变化，将导致公司铸造材料的下业经营环境变化，可能将影响企业的发展的策略和经营计划的顺利实现。

  公司在铸造材料行业整体实力较强，铸造材料系列新产品技术上的含金量和附加值较高，符合下游客户对环保较高的需求。公司将加强铸造废旧砂再生业务，为铸造公司可以提供减少相关成本、减少排放的综合服务，建立稳固的合作伙伴关系，同时逐步扩大产品应用领域与行业，重点拓展公司产品在新能源汽车车身部件制造领域的应用，提升产品技术上的含金量与附加值，抵御宏观经济和下业波动的风险。

  公司产品的主要原材料是作为基础材料的石英砂、以及作为粘结剂的酚醛树脂及其它辅助材料。其中、石英砂的运输成本占较大比重。酚醛树脂的价格与石油及苯酚的价格联动。如未来石油价格持续上涨或持续高位，将造成石英砂的运输成本和酚醛树脂价格的持续上涨，公司的产品成本大幅度的增加，市场竞争力减弱，将影响企业铸造材料产品的发展和经营计划的实现。

  由于市场参与者逐渐增多，下游主要客户采购政策也不断做调整，未来压裂支撑剂市场依旧竞争激烈。新进的竞争者可能采取低价策略，导致支撑剂销售价格持续低迷，而生产及销售单位成本不能同步下降时，将对公司压裂支撑剂业务经营业绩造成较大不利影响。

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