【疫情下的化信思考（二）】新冠疫情期间得到加速发展的行业有哪些？

  原标题：【疫情下的化信思考（二）】新冠疫情期间得到加速发展的行业有哪些？

  继上一期分析了疫情过后短期反弹的七大行业后，中国化信今天为大家带来第二期分析：疫情期间得到加速发展的七大行业，包括医疗卫生、AI和大数据、机器人、线上产业、通信行业、无人化服务、智慧城市等。

  疫情暴露了我国卫生防疫体系中的明显缺陷。2003年的“非典”期间已经显示我国对于突发性公共卫生事件的认识和相关制度、支持措施都相当缺乏。而2020年的新冠肺炎疫情显示，经过十几年的发展，我国应对突发性公共卫生事件的制度、措施仍然不成熟，任旧存在致命的漏洞。在这次疫情过后，政府和社会各界一定会再次重视突发性公共卫生事件的应对机制，进一步的改良应急系统，此举将会带来一波对卫生防疫物资和设备的市场机会。

  本次抗击新型冠状病毒肺炎疫情的过程中我国消耗了大量的医疗卫生物资，例如口罩、防护服、消毒剂、护目镜等，在疫情过后会存在补库存的需求，而且民众也有养成储备防疫物资的习惯，家庭会日常储备口罩等产品。因此，口罩、防护服用的无纺布及树脂原料、涂层原料、护目镜用的聚碳酸酯和亚克力等材料，将有一段时间的市场景气时段。疫情过后，消毒剂市场上升动力有限，仅限于补库存，无法给消毒剂化学品（主要是酒精、酚类、含氯产品等）强有力的拉动；而且过剩的口罩产能也会在未来给企业业主带来一些小的困扰。

  医疗卫生用的化工产品整体消费基数可能被拉高，更重要的是，卫生防疫体系有可能发生深层次变革。

  医疗单位和工厂的经营者会同时注意到机器人的另一优势：不受疫病威胁。高风险的重症监护室已经应用机器人进行配送、送药、巡查、消毒等环节。猎户星空的递送机器人“豹小递”已经部署到武汉火神山医院抗疫一线；普渡科技、达闼科技、无锡安之卓、广州赛特智能已支援部署机器人在各地医院做服务。机器人代替人工提供的全自主免接触服务，不但避免医务人员交叉感染，还减轻人员的配送负担。此外，警用机器人（自动快速测体温）、服务机器人（自动清扫消毒、信息传播）也在疫情时期发挥着巨大作用，让业界看到了机器人在公共服务领域应用的前景。同时，科创板与机器人相关的多支股票急速走高。

  随着中国人口老龄化、人口红利的消失，为维持人民的生活水平，机器人替代人工进行各种工作已经是大势所趋。机器人产业相关的化工产品有：电子化学品、工程塑料、磁性材料、工作流体等。机器人产业对化工行业的拉动作用是持续性的，这次疫情只是起到了快马加鞭的作用。同时也要注意，机器人产业虽然增速很快，但目前仍处于起步阶段，产生的拉动作用在规模上不会很明显。

  目前，首款智能评估新冠肺炎的AI影像系统陆续在上海市公共卫生临床中心、上海市第七人民医院投用，还将在武汉等疫情核心区多家医院上线。相比以往采用人工的量化评估需要5~6小时，这套AI系统2~3秒之内就能完成定量分析。又如上海徐汇虹梅街道，采用“云知声”电话呼出系统，对辖区数十万居民和外地工人进行排查，实现自动拨打、录音、转写、报告，排查效率较人工提升数百倍。科大讯飞“智能语音外呼助手”也正支援一级响应地区，通过人工智能语音随访辅助进行重点人群发热筛查和跟进随访，可提升效率5倍以上，减轻基层的随访负担。此外，AI和大数据还检测了500万湖北人员的流动范围，并利用手机定位系统定点人员。除了不与潜在病患接触的AI防控模式，语音地铁购票系统、智能语音快递柜、智能语音售卖机等公共设施也渐渐出现。

  本次疫情再次让人们体验到了AI和大数据在公共服务领域的应用，也给业界企业展示了更多发展方向。AI和大数据对化工行业的需求主要是在电子化学品和记录材料方面，因需要巨大的算力和海量的存储能力。

  疫情期间，在线娱乐和办公得到较快发展。以金山文档为例，除夕前后其用于收集信息的表单功能，需求量开始上涨超过10倍，甚至最高达到18倍。2月3日起，远程会议等需求迅速提升，有高达15倍的增长。根据QuestMobile发布的《2020中国移动网络“战疫”专题报告》，受疫情影响，今年春节假期移动互联网日活跃用户规模、日均用户时长均创历史上最新的记录。手机游戏用户数量和平均在线时间都出现暴涨。著名游戏《王者荣耀》在春节期间的单日峰值流水估计为17亿~20亿元；春节期间苹果手机应用市场免费排行榜中，前十大棋牌类APP单日下载量平均暴增三倍。在线教育也成为“新风口”，近20家在线教育上市公司都在近日相继迎来涨停。

  需要注意的是，在线教育和在线办公跟线下场景相比，目前存在效果和效率的差距，在此类问题没有良好解决之前，在线市场永远只是线下的良好补充。跟前两者不同，在线娱乐满足的是人们社交的需求，这更多是基于情感过程而非强调特定的效率或结果，同时在线娱乐（或者娱乐形式的在线部分）也拥有更成熟的商业模式，在未来将慢慢的变成为主流。

  疫情过后，在线办公、教育和娱乐市场的上涨的速度都将放缓，但由此养成的在线活动习惯，可能已转化为新的需求。在线活动相关这类的产品特别是周边产品（输入输出设备、高速路由器甚至手机钢化膜）会有超过预期的市场增长，少部分人甚至会在家中新置备办公家具，对化工材料市场带来少量的新需求（例如ABS、聚碳酸酯、环氧树脂、特种胶、涂层材料等）。

  通信行业的变革原因是因素积累，而不是某个偶发事件的结果。经过2019年的5G商用抢发以及建设铺垫，5G大势已成，2020年的疫情只是给5G技术一轮新的应用展示机会。火神山医院是全球第一家全面使用5G网络的医院，5G网络助力医院实现超高速的实时数据采集、远程会诊、远程监护等业务。目前三大运营商均已实现火神山、雷神山和北京小汤山等院区的5G覆盖。

  2020年第一季度5G建设速度整体放缓，目前三大运营商5G设备集采已经比计划延后，并且一线实施工程人员无法顺利返程。疫情过后，运营商必将加快5G建设，以中国速度挽回损失的时间。工信部通信科技委曾预测2020年我国将建成60~80万个5G宏基站、千万级数量的小基站。在投资的带动下，三大运营商在2020-2022年资本开支规模将进入上升通道，通信行业有望再次迎来一个长度约为3年的景气周期。

  在网络覆盖的基础上，5G产业也会更成熟，特别是在“抗疫”过程中成功落地应用的医疗、教育、物流等行业，并在此基础上改变整个社会。

  5G通信设施相关的化工产品主要是电子化学品（尤其是第三代半导体材料）、特种材料（如聚四氟乙烯、聚酰胺、液晶聚合物、屏蔽/散热材料、复合材料等）、光纤材料（5G承载网）等，多数是新型产品，而国内技术储备不太充分。据估计未来中国将总共需要1500~2000万个5G基站，如此庞大的材料市场不应被忽视。

  无人化服务的发展也已势不可挡，有望成为亮点。除了能够减少人与人之间的接触之外，无人服务还能突破时间、地理的限制，大大拓展服务范围，并能结合智能技术有效提升服务效率。无人化服务主要是体现在自动化和AI应用的各种场景，未来无人服务将包括无人外卖、无人快递、无人洗车、无人餐厅、无人零售、无人驾驶等。

  这次疫情过后，智慧城市的概念会更加受到重视。在5G技术的支撑下，物联网、车联网、人机一体化智能系统、智慧医疗、环境监视测定、智能家居、智慧农业等等都会逐渐发展起来，离智慧型社会更进一步。经过一段时间的发展，传统治理结构和治理方式会逐渐变化，万物互联会成为新的城市形态。

  智慧城市的运行，需要各种信息的监控与合理的判断和处置机制，会给城市管理者提供更为科学的决策模型，更为快速的响应方式。要用“治未病”的意识来防治“重大疾病”的出现，才能防微杜渐，防患于未然。本次疫情中不得不采用对武汉进行“封城”的措施，如果当时每一个武汉市民的健康信息都能被掌握，每一个可被精确追踪，每一个流出人员都可被定位，那么疫病的传播模式就能更精准地预测，疫情的防控和病员的处理则会更加井然有序。

  智慧型城市要基于AI+大数据+5G通信+区块链技术。这对通信基础设施、城市中央控制中心软硬件、城市大数据平台甚至系统运维都提出了更高的要求。建设智慧型城市是一个宏大的场景，包括上述部分行业，并涉及大量种类的化工材料。

  为了更加清晰地表述此次新冠疫情带来的机遇，我们对这些在疫情期间得到加速发展的行业进行了定性分析，如上图所示。疫情期间反而加速发展的行业包括医疗卫生、通信、机器人、线上产业，其中机器人和线上产业和通信产业紧密关联，同时卫生防疫系统有几率发生治理模式上的变革，也会借助5G通信技术的支撑。

  北京大学学士学位，化学专业，拥有超过20年化工行业从业经验，领导和参与超过350个战略规划、产品竞争力分析、项目申请/可研、市场分析等咨询项目。