秉扬科技2022年年度董事会经营评述

  公司从事压裂支撑剂系列新产品的研发、生产和销售。压裂支撑剂最重要的包含陶粒支撑剂、石英砂支撑剂等。压裂支撑剂大多数都用在页岩层石油天然气的开采。在石油天然气深井开采时，高闭合压力低渗透性矿床经压裂处理后，使含油气岩层裂开，油气从裂缝形成的通道中汇集而出，此时需要将陶粒支撑剂注入岩石基层，以超过地层破裂强度的压力，使井筒周围岩层产生裂缝并保持裂缝开启，形成一个具有高层导流能力的通道，使得油气产物能顺畅通过。1、盈利模式公司纯收入模式可大致分为两类，一类是公司利用自有资源，以自产自销的方式为客户提供压裂支撑剂；另一类是公司依靠对压裂支撑剂生产的基本工艺的深刻理解，充分的利用外部产能，考虑综合收益，甄选优质压裂支撑剂供应商并为其提供生产技术上的支持，把控成品品质，为客户提供优质的压裂支撑剂，进一步巩固公司在细分行业的市场地位。2、采购模式公司依据生产计划，制定原材料采购计划，并结合下游客户对压裂支撑剂的需求确定采购压裂支撑剂成品的数量。（1）自产自销模式下的采购模式生产部根据销售部与客户签订的订单合同制定生产计划→采购部依据计划确定采购单并结合库存情况申报采购→原材料采购经公司验收合格入库后根据原材料供应商开具发票申请财务部门支付货款→财务部门付款→采购流程结束。（2）压裂支撑剂成品的采购模式公司参与中石油、中石化油田项目公开对外招标并取得订单后，首选安排自有产能组织生产。公司甄选合格的供应商签订采购协议。协议签订后，公司依据供应商技术实力评估要不要技术人员驻场，是否在生产的全部过程中对供应商提供技术指导，要不要优化产品生产的基本工艺以便实现产品质量控制。在具体操作中，公司技术部门依据下游客户具体订单中对压裂支撑剂的各项技术指标要求，结合接受技术指导的供应商所使用的生产原材料组成成分，提供含有不同微量元素的关键辅料，同时要求供应商按公司给出的具体指标调整生产设备与生产的基本工艺。产品出库前，公司对产成品进行仔细的检测，产品检验合格后，直接运至计算机显示终端，并由企业来提供售后服务。3、生产模式公司采取“以销定产、适量储备”的生产模式。客户向公司下达采购订单后，销售部负责与客户签订销售合同，生产部门依据合同内容制定生产计划，安排生产任务。同时公司结合多年来的市场供销经验及采购成本考虑，通常在客户需求量基础上，预先生产少数的产品，以实现用户的额外或紧急需求。公司坚持产品质量管理体系有效有序运行，通过产品质量控制流程：公司编制质量手册→建立并保持质量管理体系→满足适用法律和法规、国家标准和顾客要求→有效运行质量管理体系，包括持续改进增强顾客满意度→制定相应的作业指导文件和产品检验规范，指导和控制产品质量。4、销售模式公司主要客户为中石油、中石化系统内的油气开采企业，销售模式主要为参与公开对外招标取得订单。公司依据自身的履约能力和经营能力，确定不同付款条件和违约责任，制定标书参与竞标，获取订单。实际销售过程中，公司依据客户实际需求及时调整供应节奏与供应数量，提升客户满意度。销售人员与客户确定合同订单后，交由公司生产部门完成生产后直接销售给客户。具体流程为：油田供应商准入→参与投标→中标→签订合同→通知供货→备货→油田使用→结算。公司在中石油、中石化的供应商名单中，具备供应商资格。公司中标后，与客户签订合同。实际合同履行过程中，如产品市场价格有变动，双方均可以要求适当调整发货价格。公司综合考虑客户所在地区及需求时效性等情况，自主选择货源。公司按照每个客户指令将产品运至指定地点后，取得客户的签收单/入库单，确认收入，并开具增值税专用发票。公司不定期与客户通过电话方式对账，每年年末与客户核对全年销售数量、销售金额等。公司每月与运输公司结算，取得运输公司盖章的结算单，附有发货地、收货地、重量等信息。公司销售均为先货后款，一般情况下，货物发出，且客户签收入库后，公司开具发票，同时客户进行付款安排。5、研发模式公司结合所处行业的工艺技术发展趋势、陶粒及其他材料支撑剂新产品的研究状态，根据公司生产实际情况，以产品生产提质增效、节能降耗为主要目的，安排具体的研发项目申请立项，组织公司相关专业的技术力量，成立项目研究组，依托公司的检测中心、技术中心、生产部门开展研究开发工作，形成具有自主知识产权的专有技术、专利及其他研究成果，并积极推进技术成果产业化转化，实现产研结合。报告期内，公司实现营业收入为46,560.37万元，较上年同期增加16,336.51万元，增幅为54.05%。本期营业成本为35,603.52万元，较上年同期增加14,908.60万元，增幅为72.04%。实现归属于上市公司股东的净利润为6,139.79万元，较上年同期增加79.01万元，增幅为1.30%。公司营业收入增加的原因主要系本期产品的销售量增加所致，本期公司实现销售压裂支撑剂44.21万吨，较上年同期增加19.90万吨，增幅为81.88%。其中，本期销售陶粒支撑剂19.41万吨，较上年同期增加8.78万吨，增幅为82.61%；本期销售石英砂24.80万吨，较上年同期增加11.12万吨，增幅为81.30%。本期实现销售压裂支撑剂销售金额46,550.05万元，较上年同期增加16,357.67万元，增幅为54.18%。其中，本期陶粒支撑剂销售金额为34,389.37万元，较上年同期增加12,698.39万元，增幅为58.54%；本期石英砂销售金额为12,160.68万元，较上年同期增加3,659.28万元，增幅为43.04%。本期压裂支撑剂销售数量较上年同期有较大幅度的增长，但由于本期陶粒支撑剂及石英砂销售结算均价较上年同期下降，因此导致压裂支撑剂销售金额增幅不及销售数量的增幅。公司营业成本增加的原因主要系（1）销售量增加导致产品销售结转营业成本增加所致；（2）原材料及能源采购单价上涨所致。在营业收入增幅较大的情况下，公司净利润增幅较小的原因主要系（1）产品销售单价较上年同期减少，公司产品的综合毛利率下降；（2）期间费用、研发费用增加导致净利润减少。报告期末，公司资产总额为84,316.46万元，较上年期末增加15,082.48万元，增幅21.78%，主要系（1）随着营收规模的扩大以及客户回款的实际情况导致期末应收账款、应收票据较期初大幅增加；（2）为了满足客户需求及时供应产品，公司产品备货增加导致报告期末存货较报告期初增加所致。公司负债总额30,282.32万元，较上年期末增加12,662.20万元，增幅71.86%，主要系业务规模扩大，经营性负债增加所致。净资产总额为54,034.14万元，较上年期末增加2,420.28万元，增幅4.69%，主要系本期实现净利润所致。公司整体财务状况稳定。报告期内经营活动产生的现金流量净额-4,426.14万元，同比下降166.32%，主要系（1）本期客户汇票支付比例提高，现金支付减少，销售商品收到的现金减少所致；（2）业务规模扩大，销售量增加，购买商品支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。报告期内，公司加强内部管理，强化规范运作，联动研产供销，保障公司的正常生产经营。公司从事石油压裂支撑剂系列产品的研发、生产和销售，公司所处行业为陶瓷制品制造行业下的特种陶瓷制品制造（C3072），专为工业、农业、实验室等领域的各种特定用途和要求，采用特殊生产工艺制造陶瓷制品的生产活动。油气井中注入石油压裂支撑剂的目的是为了提高油气层的渗透能力，增加油气产量。压裂支撑剂是页岩油气开采过程中的重要材料，被中石油、中石化广泛使用于油气井的开采作业中。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》首次提出油气核心需求依靠自保，部署加快深海、深层和非常规油气资源利用，夯实国内产量基础，保持原油和天然气稳产增产。2022年7月24日，国家能源局在北京组织召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会。会议指出，全国能源系统和油气行业坚定不移推动油气增储上产，实现勘探大突破、原油稳增长、天然气快上产。会议要求切实提高政治站位，牢牢守住油气战略安全底线，以国内油气增产保供的确定性，来应对外部环境的不确定性。国家宏观层面政策导向及实施部署为油气开采压裂支撑剂行业发展提供了保障，可以预期“增产保供”“增产上产”“稳产增产”等政策将体现在压裂支撑剂的大量使用上。另外，国内压裂支撑剂大型生产企业较少，随着下游页岩油气开采工艺更为成熟稳定，开采量在石化能源中的占比进一步提高，压裂支撑剂行业势必也会呈现出集中化发展的趋势，领先企业的发展前景更加良好。近年，国内对石化类能源的总需求仍将保持在高位水平，油气行业开采投入仍在持续增加，投资逐年增长，因此石油天然气行业的发展为压裂支撑剂提供了广阔的市场空间，带动了压裂支撑剂产业的持续发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》首次提出油气核心需求依靠自保，部署加快深海、深层和非常规油气资源利用，夯实国内产量基础，保持原油和天然气稳产增产。2022年7月24日，国家能源局在北京组织召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会。会议指出，全国能源系统和油气行业坚定不移推动油气增储上产，实现勘探大突破、原油稳增长、天然气快上产。会议要求切实提高政治站位，牢牢守住油气战略安全底线，以国内油气增产保供的确定性，来应对外部环境的不确定性。国家宏观层面政策导向及实施部署为油气开采压裂支撑剂行业发展提供了保障，可以预期“增产保供”“增产上产”“稳产增产”等政策将体现在压裂支撑剂的大量使用上。另外，国内压裂支撑剂大型生产企业较少，随着下游页岩油气开采工艺更为成熟稳定，开采量在石化能源中的占比进一步提高，压裂支撑剂行业势必也会呈现出集中化发展的趋势，领先企业的发展前景更加良好。四川盆地页岩气蕴藏量丰富，页岩气产业被列为四川省五大高端成长型产业之一，其发展态势将拓展压裂支撑剂的市场增量空间。同时，随着压裂支撑剂市场对产品价格、质量、综合服务的要求不断提高，市场竞争压力进一步加大，势必会淘汰一批企业，壮大另外一批企业。只有拥有行业口碑、研发和资金实力等优势企业才能生存，这些企业可以通过资源整合以及技术和管理等领域的创新，不断提升产品性能的同时，降低生产、销售、物流等一系列成本，从而抵御毛利润的下滑风险，为企业的市场竞争提供新能量。立足“秉儒家之长，扬科技之帆”的基本理念，坚持“以人为本、技术创新、开拓进取”的原则，坚持“诚信至上、质量第一”的经营理念，以生产超低密度高强度陶粒支撑剂产品为切入点，占领行业和市场制高点，努力打造国内一流石油支撑剂企业。从而实现良好效益，回报股东，贡献社会。1、抓住机遇，向外拓展，炼好内功，扩大品牌知名度，实现跨越式发展；2、业务收入逐年增长，行业知名度扩大，成为国内最具知名度的石油支撑剂公司之一；3、扩大品牌优势，探讨总结管理经验，形成具有自主知识产权的管理模式。1、市场对压裂支撑剂具体产品需求变化而导致经营业绩受到不利影响的风险公司业务为向客户提供石油压裂支撑剂，主营业务收入主要来自于陶粒支撑剂销售。陶粒支撑剂和石英砂均为页岩油气开采过程中的压裂用材料，陶粒支撑剂与石英砂存在销售单价、销售毛利的差异，若市场对压裂支撑剂中具体产品需求产生变化，而公司未能采取相应有效的应对措施，公司经营业绩将受到不利影响。应对措施：公司通过投资设立广袤新材料及投资参股乐山太中，进一步拓展公司石英砂业务，提升产业链布局，提高石英砂业务的生产经营能力，增强公司对市场压裂支撑剂具体产品需求变化的经营应对能力。另外公司将密切关注客户需求，并反馈到产品研发中，不断更新完善产品的性能，通过自身技术积累，不断地研究开发符合客户需求的新产品，公司将紧跟市场步伐，进一步拓展产品的多样性。2、主要客户相对集中及依赖大客户的风险公司下游油气开采行业属国有资本主导的高度垄断行业，公司主要客户大多为中国石油、中国石化下属企业，客户集中度高。2022年1-12月，公司对前五大客户销售金额占营业收入比重为99.99%，公司销售收入较依赖于主要客户。若目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品的采购，而公司未能采取相应有效的应对措施，公司经营业绩将受到不利影响。2022年1-12月，公司对中石油的销售金额占营业收入比重为87.10%，占比较高。若未来公司不能持续取得中石油的订单或订单量减少，公司经营业绩将受到不利影响。公司存在主要客户相对集中及依赖大客户的风险。应对措施：公司将持续保证产品质量和提升公司品牌形象，使公司产品在同类产品中处于行业领先地位；同时，公司将积极开拓市场，使公司的客户多元化。3、市场竞争加剧的风险公司自设立以来，主要产品一直为研发、生产和销售压裂支撑剂，未发生变化。目前压裂支撑剂生产厂家较多，若未来压裂支撑剂市场竞争程度加剧，而产品市场需求没有相应扩大，将可能导致公司营业收入增速放缓甚至经营业绩下降，对公司的持续盈利能力产生不利影响。应对措施：公司在长期的技术积累及专业化发展道路上已经建立了较好的公司与产品形象，公司将进一步推进技改扩能，降本增效；同时高度重视市场细分化，靠近用户增设外部仓储设施，完善售后服务、技术服务等响应机制，彰显产品品牌效应；公司将全力开发公司矿产资源，保障公司原材料供应。4、压裂支撑剂产品价格下跌的风险公司主营业务收入主要来自于陶粒支撑剂销售。由于压裂支撑剂市场的供给侧高度市场化，公司虽作为市场上主要压裂支撑剂生产厂商之一，但仍是市场价格的接受方，议价能力较弱。如未来压裂支撑剂市场价格出现整体下跌，则将对公司业绩造成不利影响。应对措施：公司将加大开发新技术、新产品的力度，完善产品的性能，提高产品的附加值,同时将进一步发挥自有矿产资源的优势,加强生产管理，降本增效，提升自身应对风险的综合能力。5、经营业绩受原油价格下跌影响的风险公司生产的压裂支撑剂是页岩油气开采过程中的重要物资。公司产品单一，且产品的用途单一，因此公司业绩与下游油气开采行业的关联度较大，与油气价格也存在一定的相关性。若油价持续下跌并长期处于低位则可能导致下游客户减产或对油气开采成本更为敏感。公司下游客户减产会减少对公司产品的需求，同时也可能会利用其优势地位压低压裂支撑剂的采购价格，进而对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：公司收购四川贝德，将进一步拓展公司产品范围，减少公司产品单一的经营风险，提高公司的竞争力与影响力。公司将加大开发新技术、新产品的力度，完善产品的性能，提高产品的附加值,同时将进一步发挥自有矿产资源的优势,加强生产管理，降本增效，提升自身应对风险的综合能力。6、核心技术的泄密风险为更好的服务公司客户，提升客户满意程度，公司通过为同行业供应商提供技术指导，并向其采购符合公司技术规范指导生产的陶粒支撑剂产成品的方式来保障对下游客户的供应。公司掌握的陶粒支撑剂生产核心技术是建立在对生产工艺的深刻理解的基础上由一系列专利技术与非专利技术共同组成的技术体系。公司提供技术指导的具体方式是根据接受技术指导供应商所使用的生产原材料组成成分，提供预制好的含有不同微量元素的关键辅料，同时要求供应商完全按照公司给出的具体指标调整生产设备与生产的基本工艺实施具体操作。在这种模式下，接受指导的供应商难以破解和掌握公司的技术核心，但公司仍然不能完全防范核心技术泄密的风险。应对措施：公司将持续加大在新技术、新产品的研发方面的投入，加强与相关科研机构、大学院校的合作，使公司保持在核心技术上的竞争力。

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