观知海内咨询：行业报告！2023年中国氨纶行业市场现、重点企业及发展预测分析

  原标题：观知海内咨询：行业报告！2023年中国氨纶行业市场现、重点企业及发展预测分析

  氨纶（Spandex）学名聚氨基甲酸酯纤维，是指由与其他高聚物嵌段共聚时至少含有 85%的氨基甲酸酯的链节单元组成的线性大分子所构成的长丝，属于 特种纤维的一种。具有高伸长、高弹性恢复率、耐磨损、耐反复拉伸等特点，是当今市面上弹性最好的合成纤维。氨纶可以牵伸到自身长度的 5~ 8 倍，弹性回复率高达 98%。此外，氨纶还具有纤度小、密度小、染色性和色牢度良好等特点，是一种综合性能优良的纺织原料。

  氨纶大体上可分为常规氨纶和差异化氨纶2大类，我国现在氨纶产量90%以上为常规氨纶产品，随着时下人们对织物性能要求的逐步的提升及氨纶研究的不断深入，差异化氨纶应运而生。

  发出氨纶；1959 年美国杜邦首先实现了氨纶工业化生产，商品名称为 Lacra （莱卡），我国称之为氨纶。二十世纪九十年代以前，由于投资费用太高、生产技术和应用技术不尽成熟，我国氨纶发展比较缓慢，氨纶的发展主要由美国、日本和韩国来推动。当时全球比较著名的氨纶厂商有美国杜邦、日本旭化成和 韩国晓星。

  2000 年以前，我国氨纶产量较低，主要依赖进口。中国大陆的氨纶生产始自 1989 年，烟台氨纶厂（烟台泰和新材料股份有限公司前身）率先进入该行业，首次投产的装置生产能力为320吨/年。1999 年我国氨纶产能仅有6500吨/年，不足全球产能的 5%；2003年，20D氨纶售价一度接近 10万元/吨的高位，为当时的“贵族纤维”。

  进入二十一世纪以来，随着生产技术、应用技术的进步和推广、投资费用的迅速下降以及人们消费观念的转变，氨纶的生产和消费得到迅速增加，全球产能向中国转移，中国大陆氨纶行业得到了高速的发展。截至2021年末，中国大陆氨纶产能接近10万吨/年，约占全球产能的70%，已成为全世界最大的氨纶生产国和消费国。

  氨纶行业上游为化工行业，PTG和纯 MDI为生产氨纶的主要原材料。我国BDO超过50%用于生产PTG，近 85%的 PTG用于生产氨纶，因此氨纶行业与BDO、PTG行业高度相关。纯MDI主要使用在于聚氨酯鞋底原液、聚氨酯浆料、氨纶纤维及聚氨酯弹性体等领域，其中氨纶用量占比不到 20%，氨纶行业与纯MDI行业关联度相对较低。

  我国是全球最大的纺织服装生产国、消费国和出口国。氨纶需求近年持续 增长，一方面，是以运动服饰、内衣服饰为代表的高氨纶含量的服装市场持续

  增长；另一方面，由于随着时下人们生活品质的升级和消费习惯的转变，对日常衣 物舒适度要求极大的提升，氨纶在面料中的添加比例有提升的趋势，氨纶在纺织

  近年来随着时下人们健康意识慢慢地提高，也受益于国务院《全民健身计划》的 推出，中国运动服饰市场持续快速地增长。2021 年中国运动服饰市场规模为 3,718.2 亿元，2016 年以来复合增长率达 14.3%。2021 年全球运动服饰市场模 为 3,637.6 亿美元，增长较为稳定，2016 年以来复合增长率为 5.2%。

  消费者对内衣的舒适性、合身性、轻薄性的要求比一般服饰要高，因此也通常会添加氨纶成分。以内裤为例，基本所有内裤在腰头必须要有弹性，因此普遍会添加 5%左右的氨纶，而追求舒适贴合无痕的内裤，其氨纶含量接近30%。

  根据 Euromonitor 统计，2022 年全球内衣市场零售额为126.1亿美元超越疫情前的水平；其中中国内衣市场总零售额为408.2亿美元。

  随着人均可支配收入的不断的提高，花了钱的人服装的需求也在升级，对服装的消费要求正在从“有的穿”到“穿得好”进行升级，其中一方面即体现在对服装舒适性的要求。此外，随着网络经济的发展成熟，消费者的消费习惯也在转变，服装行业也针对新的需求开发新的产品。从我国整个纺织行业来看，目前已步入高水平质量的发展阶段，已不再单单追求量的提高，而是更多关注质的提升。

  进入21世纪以来，随着我们国家纺织工业的迅速发展，生产技术的进步和应用领域的扩大，国内氨纶行业步入了高速成长期，目前中国已成为全世界最大的氨纶生产国和消费国。据中国化学纤维工业协会数据，我国氨纶产量由2013年的38.97万吨增至2021年的86.8万吨，期间年均复合增速为10.53%。

  从进出口数量上能够准确的看出，我国氨纶以出口为主，据中国海关总署数据，2021年，我国氨纶完成进口3.68万吨，同比增长25.17%；完成出口9.6万吨，同比增长22.3%；截止到2022年9月我国氨纶进口量为1.9万吨，出口量为7.02万吨。

  出口目的地方面，我国氨纶主要出口到土耳其、越南等地，2021年，氨纶出口土耳其1.76万吨，占总出口量的18.31%；出口越南1.23万吨，占比12.81%。

  我国氨纶行业经过三十多年的发展已确定进入成熟期，行业处于稳步扩张阶段，新增产能大多分布在在几家有突出贡献的公司，行业集中度呈上涨的趋势，行业竞争充分。在中低端市场，行业内公司制作的氨纶产品差异化程度不高，主要采取价格竞争策略；在高端市场，受技术方面的要求和产品质量影响，商品市场存在一定的壁垒。整体看来，除了少数特定规格和用途的氨纶产品受到某些企业某些特定的程度的控制，大部分氨纶产品的价格是市场供求关系的反映，市场化程度高。

  截至 2021 年末，我国从事氨纶生产的企业约25家，行业集中度较高随着龙企业产能的扩张，技术的进步，其成本优势将进一步凸显，而那些规模实力弱、技术升级慢、运行成本高的企业将面临淘汰压力，行业的集中度将进一步提高。

  未来五年，氨纶行业将进入新一轮扩产周期，新增产能大多分布在在行业有突出贡献的公司，如韩国晓星宁夏基地、华峰化学重庆基地都规划了30万吨以上的长期扩产计划。新一轮扩产周期完成后，氨纶行业集中度将逐步提升，头部公司竞争优势更加显著。

  龙头企业持续扩产，市场集中度有望继续提升。2022-2023年，预计新增氨纶产能40.3万吨/年，年均复合增长7.0%。供给扩张大多分布在在有突出贡献的公司，叠加中小产能及落后产能的持续退出，产能将进一步向头部集中，氨纶的周期性波动预计会相应减弱。

  观知海内咨询发布的《2023年中国氨纶行业产业链全景分析及投资风险研究报告》是氨纶行业最新研究成果。介绍了氨纶行业市场发展环境、全球及中国氨纶行业整体运行状态趋势，分析了氨纶市场之间的竞争格局及氨纶重点企业经营状况、产业链发展现状等，并对氨纶行业未来投资前景做了预期及判断。

  第十二章 2023-2028年氨纶技术开发、项目投资、生产及销售需要注意的几点